I страна
1. КОГАТО ОТЛИТАТ ПТИЦИТЕ • А. Баузе, Д. Ценов (2.40)
2. КАКТО НИКОЙ ДРУГ • б. т. Д. Ценов (3.20)
3. ХУДОЖНИК • М. Аладжем, В. Ханчев (3.10)
4. КОЯ БЕ ТИ • Ал. Йосифов, П. Матев (4.00)
5. СПОМЕН ЗА СЛЪНЦЕТО • б. т. Кр. Станишев (3.50)
6. ПО-СВЕТЛА ОТ ЗВЕЗДА • М. Аладжем, Д. Ценов (4.50)
Аранжименти : М. Аладжем (1, 2, 3, 5), Р. Бояджиев (4), Д. Петров (6)
Съпр. ЕО "Младост" при ГУСВ, дир. М. Аладжем (1, 2, 3, 5, 6), ЕО, дир. Р. Бояджиев (4)
II страна
1. ЗОВ / Lovely Lady of Arcadia • Панас, Д. Точев (3.05)
2. ТРЯБВА МИ МНОГО ВРЕМЕ ДА ЗАБРАВЯ • б. т. Д. Ценов (4.10)
3. НЕ, НЕ СВЪРШВА ЛЮБОВТА • б. т. Г. Начев (3.35)
4. ПРИКАЗКА ЗА ЩАСТИЕТО • М. Аладжем, Д. Ценов (4.35)
5. ГОРАТА НА ДУМИТЕ • М. Аладжем, Кр. Станишев (3.50)
6. ЗВЕЗДА • Ал. Йосифов, Д. Точев (3.45)
Аранжименти: М. Аладжем (5, 6), Р. Бояджиев (2, 3), Ст. Диомов (1), Д. Петров (4)
Съпр. ЕО "Младост" при ГУСВ, дир. М. Аладжем (1, 2, 3), ЕО, дир. М. Аладжем (4, 6), ЕОКТР, дир. В. Казасян (5)