02.На добър път - м. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов, ар. Тончо Русев и Тенко Славов
03.У дома - м.ар. Тончо Русев, т. Дамян Дамянов
04.Романс - м. Лили Иванова, т. Иля Велчев, ар. Митко Щерев
05.Жена - м. Иван Калчинов, т. Стефан Банков, ар. Митко Щерев
06.На загиналите ремсисти - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Тенко Славов
Съпр. ЕО, дир. М. Щерев (1, 4, 5), Т. Русев (2, 3), ЕОКТР, дир. В. Казасян (6)
07.Измислица - м.ар. Тончо Русев, т. Илия Буржев
08.Вяра - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Митко Щерев
09.Река - м. Атанас Косев, т. Стефан Банков, ар. Митко Щерев
10.Хризантеми - м.ар. Митко Щерев, т. Иля Велчев
11.Прощално - м. Александър Йосифов, т. Павел Матев, ар. Митко Щерев
12.Осъдени души - м.ар. Митко Щерев, т. Иля Велчев
Съпр. ЕО, дир. М. Щерев (8—12), Т. Русев (7)