Страна А
1. Ученически час (4.12)
б. т. Димитър Керелезов
2. Сутрин (3.10)
м. Александър Йосифов, т. Живко Колев, ар. Иван Лечев
3. Очите (3.35)
м. Иван Пеев, т. Живко Колев, ар. Иван Лечев
4. Усмивката (2.10)
м. и ар. Митко Щерев, т. Лъчезар Станчев
5. Когато угасва свещта (4.40)
м. Стефан Димитров, т. Стефан Банков, ар. Иван Лечев
Страна В
6. Тя (3.55)
м. Стефан Димитров, т. Мария Агликина, ар. Данаил Драганов
7. Емилия (4.23)
м. Димитър Ковачев, т. Живко Колев, ар. Данаил Драганов
8. Калимба ди луна (Стих от песен) (3.00)
т. Стефан Банков
9. Вечен кръговрат (3.05)
м. и ар. Румен Бояджиев – Константин Цеков, т. Елена Димитрова
10. Далечно писмо (3.25)
м. и ар. Данаил Драганов, т. Стефан Банков