I страна
01. Целуни ме (2.25)
м. и т. Йосиф Цанков
02. Две пътеки (3.15)
Янко Миладинов, т. Надежда Захариева
03. Красота (3.50)
м. Андрей Дреников, т. Дамян Дамянов
04. Остават спомени (2.40)
бълг. текст Богомил Гудев
05. Пълнолуние (3.45)
м. Петко Петков, т. Евтим Евтимов
06. На Шипка (4.00)
м. Александър Йосифов, т. Михаил Ишутин
II страна
07. Спомен за Йожи (3.30)
Ангел Заберски, т. Димитър Керелезов
08. Извори на верността (2.55)
Сашо Младенов, т. Георги Константинов
09. Залез след изгрев (3.25)
м. и т. Огнян Георгиев
10. Дъждовен перон (3.30)
Вили Казасян, т. Иван Бориславов
11. Вечер над София (3.20)
м. Атанас Бояджиев, т. Богомил Гудев
12. Есенни листа (3.20)
м. Жозеф Козма, т. Жак Превер
Оркестрации: Сашо Младенов, Вили Казасян (10 и 12), Янко Миладинов (2), Ангел Заберски (7), Емип Георгиев (11)
ЕСТРАДЕН ОРКЕСТЪР НА БЪЛГАРСКОТО РАДИО. Диригент: ВИЛИ КАЗАСЯН