Сейнт Джон е търговец на оръжие,жесток в семейството си,лукав и хитър в бизнеса.Една прекрасна утрин вестниците гръмват,че Сейнт Джон е убит.Заподозряна в тежкото престъпление,дъщеря му Сали заминава при леля си в тихото,скучно градче Коув.Но там я очаква не покой,а кошмар-по телефона я заплашва-баща и!За да бъде нещастието и пълно,в Коув се появява ФБР агентът Куинлан.Той е убеден,че Сали е ключът към загадката,забулваща убийството на Сейнт Джон.Ала в "спокойния" провинциален град стават странни неща и по ирония на съдбата единственото спасение за Сали се оказва нейният преследвач.