Андрю Блейк е открит в капсула на далечна звезда, върнат е на земята и се оказва, че има пълна амнезия. Той е на повече от двеста години, мисли и действа като човек, но с ужас осъзнава, че в тялото му се крият две извънземни същества — странен биологичен компютър и подобно на вълк животно. Обладан от безумие, той избягва от болницата, за да открие своето минало…